ИСТОРИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ INSTAREM

На рынок трансграничных денежных переводов выходят все больше компаний, которые работают через интернет и мобильные телефоны. Они привлекают серьезные инвестиции и намереваются потеснить банки и агентства вроде Western Union и MoneyGram. Одним из самых перспективных сейчас является рынок Индии.

Согласно июньскому докладу Всемирного Банка, средний процент за трансграничный денежный перевод денег сегодня составляет 7,68%. G-20 стремится в обозримом будущем довести этот процент до 5%. В 2014 году рынок трансграничных денежных переводов составил 583 млрд долларов, из которых 436 млрд были отправлены из развитых стран в разивающиеся. В первую тройку основных получателей переводов вошли Индия (71 млрд), Китай (64 млрд) и Филлипины (28 млрд). Более 20 млрд получили Франция, Мексика и Нигерия.

По данным аналитиков платежной системы Contact и исследовательской компании «ТМТ Консалтинг», в 2014 году оборот российского рынка денежных переводов составил 44,5 млрд долларов, из которых на трансграничные переводы приходится 25 млрд, на внутрироссийские — 19,5 млрд. Но согласно данным ЦБ России, сумма входящих денежных переводов в РФ смехотворна и составляет всего 4,174 млн долларов.

На Азию приходится большая доля денежных переводов в мире. Большинство денежных переводов осуществляется по-прежнему через банки или такие известные агентства, как Western Union, Al Ansari Exchange, Xpress Money, UAE Exchange, Intel Express и MoneyGram. Но глобальных гигантов теснят компании, использующие новые технологии и работающие через интернет или мобильные телефоны. Эти компании растут как на дрожжах. В Азии примером могут стать такие системы денежных переводов, как Remit2India, Azimo и Xoom.com.

Однако и эти компании уже попадают под давление множества стартапов на рынке. И новые компании получают хорошие инвестиции. Только в мобильные платежные системы в одной Великобритании в 2014 году инвестировали 163 млн долларов. Например, во втором квартале 2014 года 25 млн инвестиций получил P2P cервис международных переводов TransferWise, взымающий за свои услуги комиссию в 10 раз меньшем размере чем банки. С момента старта работы в 2011 году компания получила в сумме уже 33 млн инвестиций долларов и достигла оборота переводов в 1 млрд фунтов стерлингов. В целом же в Азии в 2014 году в сегмент P2P-переводов и онлайн-кредитования инвестировано почти 412 млн долларов.

Индийская история

Первые шаги. Для индийского стартапа Instarem (instant remittance – мгновенный перевод) всё началось летом 2014 года. Американец Майкл Бермингэм, проживающий в Лондоне, и индиец Праджит Нану, базирующийся в Мумбаи, основали новую фирму в Сингапуре и привлеки 250 тыс. долларов частных инвестиций.

Майкл Бермингэм имел за плечами девятилетний опыт работы с валютными операциями в США, Австралии, Великобритании и Гонконге. Сегодня он — COO в Instarem и из Лондона отвечает за глобальное развитие стартапа.

Праджит Нану 12 лет работал с технологическими компаниями из США, Великобритании и Индии, в том числе закрыл сделку на 1,5 млрд долларов в Лондоне, открыл филиал с 1 тыс. сотрудников для компании WNS в Мумбаи и курировал мировое развитие группы TMF Group, которая помогает выстраивать эффективные налоговые системы для глобальных компаний. Праджит Нану сегодня – CEO компании Instarem и отвечает за стратегию развития компании.

По словам Праджита Нану, идею создания компании ему подарил случай. Однажды друг Нану попросил его забронировать для него из Индии гостиницу в Таиланде, где он хотел провести несколько дней своего отпуска. Однако оказалось, что для этого одной кредитной карточки недостаточно, да и сам процесс оформления был долгим и нудным.

В ноябре 2014 года компания получила лицензию в Австралии и начала работать с небольшим индийским банком, который имел хорошее географическое покрытие в Индии и который до этого вообще не предоставлял сервис денежных переводов. Но операционную деятельность начала в марте 2015 года.

Почему в Австралии? Из Австралии в Индию переводится около 2 млрд долларов ежегодно. В Австралии также было проще получить лицензию, чем где-либо еще. К примеру, в США лицензия на работу компании по оказанию услуг денежных переводов обошлась бы от 1 млн долларов, а ее оформление заняло бы 12-15 месяцев. Собрать такую сумму для старта в США компаньонам было трудно.

Данные за 2012 год, но дают общую картину объемов переводов в Индию

Данные за 2012 год, но дают общую картину объемов переводов в Индию

Суть бизнеса была простая: кладете деньги на банковский счет в Австралии и в этот или на следующий день они оказываются на счету в Индии (сумма пересчитывается по межбанковскому курсу). Кроме того, если банковского счета в Индии нет, то он будет создан для получателя в Индии в партнерских банках с помощью Instarem за 72 часа.

Ценовая политика. Комиссию за услуги берет себе компания Instarem. Причем ее размер варьируется от суммы перевода. Если она меньше 200 долларов, то взымаются фиксированные 2 доллара комиссии, за перевод от 200 до 10 тыс. долларов плата составит 1%, а перевод суммы выше 10 тыс. долларов обойдется всего в полпроцента. Иногда проводятся специальные скидочные кампании: например, когда перевод свыше 1,5 тыс. долларов можно осуществить бесплатно, но за меньшую сумму придется заплатить комиссию в размере 3 долларов, также используются скидочные купоны, начисляются деньги за привод друга и т.п.

По сравнению с конкурентами, размер комисии Instarem просто смехотворен. Это и привлекает клиентов. Так, за переводы небольших сумм банки в среднем берут около 12%, Western Union – 7%, PayPal – от 3 до 5%. К примеру, зимой 2015 года при переводе 1000 долларов из Австралии конкуренты Instarem получателю в Индии выдавали за вычетом своей комиссии следующие суммы:

  • ANZ: 927 долларов США (комиссия 7%);
  • OZ Forex: 949 долларов США (5%);
  • World First: 963 долларов США (4%);
  • CommonWealth Bank: 958 долларов США (4%);
  • HiFx: 968 долларов США (3%).

В то же время индийские клиенты Instarem с учетом комисии в размере 1% на руки получали 990 долларов из 1000, отправленных из Австралии.

Праджит Нану, CEO компании Instarem: «На июнь 2015 года услуги Instarem в среднем на 84% дешевле по сравнению с основными пятью игроками на рынке (банки и Western Union). Разница даже в 10 долларов имеет большое значение для индийской семьи, поэтому есть смысл бороться за каждого клиента и предоставлять несколько долларов выгоды для получателя».

Однако, по данным на июнь 2015 года, Western Union вплотную приблизился к Instarem по расценкам за услуги. Разница при переводе 1000 австралийских долларов для получателя в Индии составляла 335 рупий (около 5 долларов США) в пользу сервиса Instarem.

Дальнейшие шаги. После опыта в Австралии компания планирует сконцентрироваться на двух сегментах рынка: фрилансерах в Индии, которые получают деньги за свою работу на аутсорсинге, и на покупателях в Индии, которые отправляют деньги за товары в Австралию, Тайланд и Сингапур.

В 2015 году Instarem планирует выйти и на рынки Шри-Ланки, Китая, Филиппин, Бангладеша и Вьетнама. Сейчас пул партнеров компании включает уже как минимум 17 банков.

Пока в компании работает всего 7 человек, из которых 5 сотрудников оказывают сугубо техническую поддержку.

Один из главных препонов для развития бизнеса – страх государственных структур перед финансированием терроризма. Некоторые банки в Австралии закрывают свои сервисы денежных переводов, чтобы не попадать под лишние расследования.

Праджит Нану считает, что у его компании не может быть таких проблем в принципе, так как все переводы осуществляются между банковскими счетами. Instarem не принимает и не выдает наличные деньги. Работать с наличными просто нет смысла. Сейчас рынок денежных переводов ежегодно растет на 4%, в то время как рынок электронных переводов – на целых 28%.

Компания старается упростить процесс для своих клиентов. В частности, она не требует от них сканировать документы и затем загружать полученные электронные файлы, а работает на базе системы Global Data Company, когда клиенту достаточно сделать свою фотографию с помощью встроенных камер своего девайса. Верификация происходит мгновенно. Причем если данные клиента не принимаются Global Data Company, то с клиентом связываются напрямую и вручную заводят информацию о нем. Так работает на практике слоган Instarem «перевод за три клика».

Праджит Нану позитивно относится к биткойну, но считает, что правительство Индии не разрешит операции с биткойном в ближашие 5-6 лет. А там видно будет.

А сейчас его цель – достичь общей суммы переводов в 1 млрд долларов. Чтобы добиться таких оборотов, в среднем компаниям в этом сегменте требуется 3-4 года, Instarem планирует сделать это всего за год-два. Но пока, по данным на июнь 2015 года, за первые 112 дней работы компании удалось перевести только 1 млн долларов, что для стартапа не так уж и мало.

Очевидно, на данном этапе проект нуждается в инвестициях. И Праджит Нану в мае 2015 года представил свой стартап Fintech-акселератору от MayBank (крупнейшая банковская группа Малайзии и Юго-Восточной Азии). Глава Instarem не исключает, что их компания вновь обратится за инвестициями, которые будут вкладываться в ее развитие.